温度接近40

文 喜胖不胖（转载请注明出处）一、市场温度市场温度计基于行业+宽基PE估值计算得出，使用方法：（1）不追高：50摄氏度之下定投最舒服；（2）控仓位：例

文 喜胖不胖（转载请注明出处）

一、市场温度

市场温度计基于行业+宽基PE估值计算得出，使用方法：

（1）不追高：50摄氏度之下定投最舒服；

（2）控仓位：例如目前30摄氏度，最适宜的仓位为100-30=70，也就是7成仓位最适宜（仅供参考，不代表一定执行），涨可以减仓、跌可以加仓；

（3）选行业：大家关心的行业，例如：医药、芯片、军工，可以在估值表看这些行业的估值水平。

今日市场温度38.61℃，比上一个交易日升高约1℃。

今天交易量也很高，收盘已经1.18万亿了。成交额为近期次高，仅次于6月15日。

从6.14至今的10个交易日里，全市场交易量一直保持在1万亿左右。

最近的感受就是，在市场底部的时候无论说哪个行业有希望，都充斥着质疑，但后面涨起来了，一定会有人跑过来问，还能追吗？

阴阳怪气和追问的大概率都是同一批人。

北向今天净买入72亿元，本月买入合计699亿元，今年以来净买入才687亿元，说明前5个月还是流出的，最近ZM关系似乎有所缓和，外资开始加大买买买。

南向今天买入42亿元，最近30天最高流入单日是47亿元，所以今天单日流入南下的资金也真不少了。

今天恒生科技大涨+4.71%，恒生医疗+1.63%。

马上就要到七一了，收复HK25周年总得提点儿精气神。

上证指数今天收涨0.88%，创业板指涨0.22%。

各大宽基也表现不错。

A股行业上煤炭、有色金属、猪肉+农业、零售板块领涨；光伏、汽车略有调整。

目前持基观望为主，不减仓，也不加仓，毕竟市场温度已经逼近40℃，但不影响定投的可以继续持续买入。

现在市场情绪比较高，估计未来调整还是在板块间轮动会比较多，不建议自己来回调仓，会很难把握节奏。

二、近期发车

除了定投的恒生科技+恒生医疗外，最近唯一发车的猪肉基金收益7%（博格持仓），中证畜牧指数今天上涨+2.4%，晚上净值更新后应该有将近10%。（别问追不追了，好难回答）

农业的强周期是很难把控的，所以之前是考虑做个短期波段，今天生猪期价逐步走高，生猪主力期货2209合约突破2万大关，上涨了4.9%。（生猪不是猪肉，报价是每吨价格，20650块钱是一吨生猪的价格）

目前势头还是向上的，所以猪肉基金继续持有，等出现明显回调的时候再考虑卖出。（会公布的！）

三、热点新闻

今天上午，北京市第十三次代表大会开幕。新闻报告说北京将努力建设成为世界主要科学中心和创新高地。

加紧怀柔综合性国家科学中心建设。推进前沿信息技术、生物技术等领域世界一流新型研发机构布局建设。

进一步聚焦中关村科学城，加强基础研究和战略前沿高技术创新，培育人工智能、区块链等新兴产业集群，充分发挥科技创新出发地、原始创新策源地和自主创新主阵地作用，率先建成国际一流科学城。

这个定位指向还是要解决目前我们很多“卡脖子”的关键核心技术，其实从这几年的上市公司的类型、资金的流向，我们能看到投资市场主线也从过去的银地保险，转向以科技技术为导向的高端设备、新能源、生物科技等。

这里不是说传统行业的价值不复存在，而是长期投资主线的变迁背后也是社会发展主题的更迭。

比如目前基金持仓是价值+成长，以成长方向居多（详见上图行业配置），不过成长方向的投资是更需要考虑择时的。

可能关注博格比较久的朋友都知道，博格的择时基本都在买点，轻易不会卖出，因为卖出非常难，而且一不小心就容易卖出，再也买不回来。（相信有这种体会的人不在少数）

目前大笔卖出只有去年底的1/3资源（收益+90%）+新能源（收益翻1.6倍）。

未来会继续研究卖出，但至少累计收益接近翻倍+行业发展才会考虑，这个过程中可能会做很多次过山车，所以如果没有承受这种波动心态的朋友，成长风格配置不建议太多。

不过一定要相信的是，比起卖点难寻来说，只做到买在相对低位长期回报一定不会差。

对了，博格最近还写了一个资本市场的小故事，故事纯属虚构，不指向任何人任何事，欢迎留言。

要是大家喜欢看，博格会考虑再更新。

大宗交易空头爆仓，事情远没有这么简单！

风险提示：以上所涉及标的不作推荐，也不构成对任何人的投资建议，股市有风险，入市需谨慎。