杭锅转债申购~500亿的转债在路上

大家好，我是小莓。呼声很高的兴业转债下周一申购，发行规模500亿，网下顶格50亿，准备好账户薅起来。同时下周一还有两只，卡倍转债和贵燃

大家好，我是小莓。

呼声很高的兴业转债下周一申购，发行规模500亿，网下顶格50亿，准备好账户薅起来。

同时下周一还有两只，卡倍转债和贵燃转债，周末再做分析。

明天杭锅转债申购。

杭锅转债（申购代码：072534）

上市预估价格：140-143元

评级：AA

发行规模：11.1亿

到期价值：115.1，一般

转股价值：119.59

赎回条件：15/30，130%

下修条件：15/30，85%

回售条款：有

对应正股，杭锅股份（002534）：

公司是一家主要从事锅炉、压力容器、环保设备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及其它工程 服务的大型综合性集团企业。公司主要产品为各类余热锅炉、工业锅炉、电站锅炉、核电设备和电站辅机，公司是国内规模最大、品种最全的余热锅 炉研究、开发、设计和制造基地。

今天收盘价33.58，市值248.22亿元，有息负债11.79%，当前PE-TTM54.78，PB7.19，百元含权4.6，安全垫1.9%。

正面：

行业地位突出，财务质量较好。

关注：

1、钢价波动风险。

2、涉及贷款拖欠、信托违约和合同纠纷等，2020年末合计1.32亿元，同时无法收回四川信托产品已计提资产减值本金4000万。

经营状况：

据三季报显示，营业收入同比增长14.93%，扣非净利同比增长11.4%。

募集资金用途：

新能源科技制造产业基地(浙江西子新能 源有限公司年产 580 台套光热太阳能吸热 器、换热器及导热油换热器、锅炉项目)

补充流动资金

根据行业、转股价值、信用评级、正股质地及近期正股表现，上市价格140-143元。

转债投资日历

12.24日快讯：转债除息——东风转债每10张付息6元（含税）

18中原EB每10张付息18元（含税）天壕转债每10张付息5元（含税）

配债参考：双箭股份，含权15.9中天精装，含权17.87苏利股份，含权30.68

港股IPO：无

港股暗盘：12.29日，商汤-W、圣诺医药-B、泉峰控股

强赎提醒：12.28日，伟20转债最后交易日12.30日，宝通转债、三星最后交易日滨化转债公告要强赎