国内甲醇行业政策、现状及竞争力分析

2023-06-15 09:47:07

文丨一德期货郑州营业部文章整理时间为2018年1月25日第一届煤化工（甲醇）产业高峰论坛，中国氮肥工业协会甲醇分会副会长韦勇讲师观点

文丨一德期货郑州营业部

文章整理时间为2018年1月25日

第一届煤化工（甲醇）产业高峰论坛，中国氮肥工业协会甲醇分会副会长韦勇讲师观点概要。本文根据2018年1月17日讲师分享课件整理，未经讲师确认。讲师主要观点如下：

韦勇中国氮肥工业协会甲醇分会副会长

一、我国甲醇行业现状

（一）产业结构特点

近10年来我国甲醇产能持续增长，但我国甲醇产能已过了高速扩张期，增速有所放缓，发展更加理性；煤制甲醇主导地位不断巩固提高；我国甲醇向大型化、区域化发展，但总体集中度仍较低；规模小、原料结构不合理的企业竞争力较差，是未来淘汰的对象。

在产能发展特点方面，截止到2016年，我国甲醇总产能为7730万吨，同比增长3.7%，增幅同比下降4.4个百分点。（不含2016年底投产的青海盐湖、中天合创、神华新疆等项目）

在原料结构特点方面，2016年底，全国两年内有产量的甲醇生产企业219家，甲醇产能合计6712万吨/年，占总产能的86.8%。煤制甲醇无论是企业数量还是产能占比，在运行甲醇产能中占绝对主导地位，其产能为5045万吨，占比75.2%，天然气和焦炉气制甲醇分别占12.6%和12.2%。

在工艺结构特点方面，合成氨联产甲醇的比例仅为15.7%，单醇占84.3%，其中煤头企业有72家，产能4010.5万吨，占运行产能的60%，天然气和焦炉气单醇产能相当。

在长期停产的产能情况方面， 2016年底，连续两年停产的甲醇生产企业136家，甲醇产能合计1018.1万吨/年，占总产能的13.2%，平均产能7.5万吨。停产产能中，煤制甲醇约占2/5，为453万吨，天然气和焦炉气甲醇分别为268.5万吨和296.6万吨。按工艺不同的停产产能结构情况来看，联醇企业多达90个，随着我国合成氨行业原料结构的改造升级，部分联醇产能随之停产、退出。单醇企业以天然气和焦炉气甲醇为主，占停产产能的53.8%。

（二）生产情况

在产量上，2016年我国甲醇产量达到5276万吨，同比增长11.8%，增幅提高7.8个百分点。

在开工负荷上，2016年我国甲醇开工负荷68.3%，同比提高5个百分点。

有效产能开工负荷78.6%。

（三）进出口情况

2016年我国甲醇进口880万吨，同比增加58.9%；出口3.4万吨，同比降低79.4%。国外关注的中心是中国甲醇，中国决定了世界甲醇的地板价和天花板价，未来国外新增产能有限。

（四）我国甲醇消费

在我国甲醇消费增长趋势上，2016年我国甲醇表观消费量6153万吨，同比增长17%，增幅提高9.7个百分点。国产甲醇消费比重上，2016年我国国产甲醇消费占全国甲醇消费的89.8%，同比降低4.1个百分点。

在甲醇主要下游消费上，甲醇制烯烃消费大幅提高，成为我国甲醇消费最主要的下游产品。

甲醛主要用于尿醛胶，与房地产关联度较大。去年以来来房地产行业虽然由于国家调控热度降低，但仍保持了增长趋势。预计甲醛需求量仍继续增长，但增幅下降。我国甲醛产能约3500万吨，产约2500万吨，年耗甲醇约1200万吨。

二甲醚全国产能约1200万吨，产量200万吨左右。95%以上用于燃气添加，包括民用和车用。

国内醋酸产能约850万吨，产量约640万吨左右。

甲醇燃料（汽油），甲醇汽油试点陆续验收，有全国推广的可能，但难度很大。甲醇燃料近年来发展较快，主要用于民用灶具、炉窑，并已开始船用试验。每年用量在800万吨以上。

CTO/MTO的迅速崛起，不但改变了我国甲醇的消费结构，也改变了我国甲醇的市场格局。

我国甲醇消费状况主要呈现出以下特点：1.2009年以来我国甲醇产量持续增长，近几年多数时间产量增幅超过产能增幅，装置开工负荷逐步提高；2.甲醇反倾销期间甲醇进口逐年下降，反倾销期满后进口量较大幅度反弹；3.我国甲醇需求潜力巨大，下游消费连续10年增长；4.甲醇制烯烃消费增长最快，已成为甲醇第一大下游消费品种

（五）我国甲醇的竞争力分析

1. 生产规模

从生产规模角度来看，我国天然气甲醇装置与国外有较大的差距，煤制甲醇装置规模处于世界领先，焦炉气甲醇规模受焦炭规模的影响，单套规模较小。

国外单套80万吨/年以上，最大的单套装置规模180万吨/年；国内天然气甲醇单套规模最大140万吨/年，平均30万吨/年；国内煤制甲醇单套规模最大180万吨/年，加压煤气化装置平均单套规模70万吨/年；焦炉气甲醇单套规模最大30万吨/年，平均单套规模为15万吨/年；

2. 原料路线和工艺技术

国外甲醇原料以天然气为主，我国以煤为主；天然气甲醇生产工艺简单、流程短、占地少、投资小、装置规模易于大型化、属于清洁生产工艺，三废排放少；

煤制甲醇工艺复杂、流程长、占地大，操作管理复杂、投资巨大，三废排放大、环保压力大；如果仅仅从工艺技术角度出发进行比较，天然气甲醇生产要优于煤制甲醇。

3. 生产成本

以华东地区为目标市场，根据国外天然气价格和国内气价、煤价测算：国外甲醇生产成本在600 ～ 1041元/吨之间；国内甲醇生产成本在1600 ～ 2100元/吨之间；从生产成本的角度对比，国外甲醇竞争力大大强于国内。

国外甲醇目标市场销售成本在1085～1806元/吨之间；国内甲醇目标市场销售成本在2181 ～ 2449元/吨之间；从目标市场销售成本的角度对比，国外甲醇竞争力大大强于国内。

整体来看，我国甲醇无论从规模、原料、工艺、成本等方面与国外甲醇相比都处于劣势，但由于中西部地区新型应用的增加，尤其是甲醇制烯烃的装置的布局，使我国甲醇形成了明显的区域市场，使国外甲醇对我国的影响从沿海到内地依次减弱，从而形成了我国目前相对合理的甲醇供需格局。

二、我国甲醇行业2017年运行情况

在产能方面，预计2017年底全国甲醇产能8270万吨，同比增加7%；其中150万吨产能于10月份投产；在产量方面，2017年1-11月份我国甲醇产量4964万吨，同比增加3.5%，预计1-12月份甲醇产量5415万吨，同比增加2.6%；在进出口方面，2017年1-11月份我国甲醇进口763.5万吨，同比减少5.1%，预计2017年1-12月份进口850万吨，同比减少3.4%。从表观消费量来看，2017年1-12月份表观消费量预计6252万吨，同比增加1.6%。

市场整体走势，2017年1-11月份我国甲醇平均出厂价格2508元/吨，同比提高38.5%。主要影响因素包括：1.环保因素，关停减负荷；2.油价，WTI接近65,布伦特超过70；3.原料价格，1-11月份原料煤806元/吨，同比上涨35.2%，燃料煤599元/吨，同比上涨49.4%；4.国际甲醇开工不足，17年国际甲醇开工震荡下行，8月份以后开工率低于80%，导致国际货源不足，我国进口减少；5.新建产能多为6月份以后投产，开工不足；6.燃料需求：天然气供应短缺，液化气价格高涨，增加了甲醇燃料的替代需求。