2023年中国LNG行业研究报告

一、中国LNG行业市场概述——基本概念与不同形态的天然气对比天然气的定义天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水

一、中国LNG行业市场概述——基本概念与不同形态的天然气对比

天然气的定义

天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。

LNG的定义

液化天然气（LiquefiedNaturalGas），被公认是地球上最干净的化石能源，其主要成分是甲烷，还有少量的乙烷和丙烷。液化天然气无色、无味、无毒、无腐蚀性，天然气在常压和-162°C左右可液化，液化天然气的体积约为气态体积的1/625。在常压下，LNG的密度约为430-470kg/m³（因组分不同而略有差异），燃点约为650°C，热值为52MMBtu（1MMBtu=2.52×108cal），在空气中的爆炸极限（体积）为5%-15%。

天然气存在形态

天然气按照形态可分为常规气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）。其中，液化天然气（LNG）呈液态，体积较小，便于长距离的运输。体积小、清洁、安全是LNG的主要特点。LNG体积约为同量气态天然气体积的1/625，质量为同体积水的45%左右，其储存效率为同体积CNG的2.5倍；同时，燃烧后产生的温室气体约是煤炭的1/2、石油的2/3，污染远低于煤炭和石油；此外，由于LNG气化后密度很低，只有空气的一半左右，稍有泄漏立即飞散开来，不致引起爆炸，安全性较有保障。

二、中国LNG行业市场概述

1、LNG的物理性质

LNG的蒸发

•蒸发气的物理性质：LNG作为一种沸腾液体大量的储存于绝热储罐中。任何传导至储罐中的热量都会导致一些液体蒸发为气体，这种气体称为蒸发气。其组分与液体的组分有关。一般情况下，蒸发气包括20％的氮，80％的甲烷和微量的乙烷。其含氮量是液体LNG中含氮量的20倍。当LNG蒸发时，氮和甲烷首先从液体中气化，剩余的液体中较高相对分子质量的烃类组分增大。

•闪蒸：如同任何一种液体，当LNG已有的压力降至其沸点压力以下时，例如经过阀门后，部分液体蒸发，而液体温度也将降到此时压力下的新沸点，此即为闪蒸。由于LNG为多组分的混合物，闪蒸气体的组分与剩余液体的组分不一样。

LNG的溢出

•LNG溢出物的特征：当LNG倾倒至地面上时，最初会猛烈沸腾，然后蒸发速率将迅速衰减至一个固定值，该值取决于地面的热性质和周围空气供热情况。如果溢出发生在热绝缘的表面，则这一速率将极大地降低。当溢出发生时，少量液体能产生大量气体，通常条件下1个体积的液体将产生600多个体积的气体。当溢出发生在水上时，水中的对流非常强烈，足以使所涉及范围内的蒸发速率保持不变。LNG的溢出范围将不断扩展，直到气体的蒸发总量等于泄漏产生的液态气体总量。

LNG的着火和爆炸

对于天然气/空气的云团，当天然气的体积浓度为5％-15％时就可以被引燃和引爆。这其中，池火是指直径大于10m的着火LNG池，火焰的表面辐射功率（SEP）非常高，并且能够用测得的实际正向辐射通量及所确定的火焰面积来计算。SEP取决于火池的尺寸、烟的发散情况以及测量方法。SEP随着烟尘炭黑的增加而降低。而压力波的发展和后果是，没有约束的天然气云以低速燃烧时，在气体云团中产生小于5×103Pa的低超压。在拥挤的或受限制的区域（如密集的设备和建筑物），可以产生较高的压力。

LNG的包容

天然气在常温下不能通过加压液化，实际上，必须将温度降低到约-80°C以下才能在任意压力下液化。这意味着包容任何数量的LNG，例如在两个阀门之间或无孔容器中，都有可能随着温度的提高使压力增加，直到导致包容系统遭到破坏。因此，成套装置和设备都应设计有适当尺寸的排放孔和/或泄压阀。

2、全球天然气储量及国内储量分布

全球天然气储量大国

根据美国《油气杂志》（OGJ）于2022年12月发布的《全球油气储量报告》数据显示，2022年全球天然气储量增长2.2%，为211万亿立方米。全球油气资源格局不变，石油储量仍主要集中在中东和美洲地区，天然气储量仍主要集中在中东、东欧及原苏联地区。据英国石油公司2021年的报告显示，俄罗斯天然气储量约为37.8万亿立方米，约占全球已探明天然气储量的28%，在世界能源强国中位居第一。排名第二的伊朗天然气储量约为32万亿立方米。其他天然气储量丰富的国家有卡塔尔、土库曼斯坦、美国、中国、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、委内瑞拉等国家。

中国天然气储量分布

我国天然气资源主要分布在中西部的众多盆地，这些地区的天然气资源量超过全国总量的一半。同时，我国还具有主要富集于华北地区非常规的煤层气远景资源。中部和西部地区的天然气资源量超过全国总量的一半。天然气资源集中分布在塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾九大盆地，其可采资源量占全国储量的八成以上。

3、天然气自然形成过程

天然气形成原因

天然气的成因是多种多样的，天然气的形成则贯穿于成岩、后成直至变质作用的始终，各种类型的有机质都可形成天然气，腐泥型有机质则既生油又生气，腐植形有机质主要生成气态烃。

•成岩阶段：成岩阶段早期，在浅层生物化学作用带内，沉积有机质经微生物的群体发酵和合成作用形成的天然气称为生物成因气。其中有时混有早期低温降解形成的气体。生物成因气出现在埋藏浅、时代新和演化程度低的岩层中，以含甲烷气为主。生物成因气形成的前提条件是更加丰富的有机质和强还原环境。最有利于生气的有机母质是草本腐植型—腐泥腐植型，这些有机质多分布于陆源物质供应丰富的三角洲和沼泽湖滨带，通常含陆源有机质的砂泥岩系列最有利。

后成阶段：油型气，沉积有机质特别是腐泥型有机质在热降解成油过程中，与石油一起形成的天然气。后成作用阶段由有机质和早期形成的液态石油热裂解形成的天然气称为油型气，包括湿气（石油伴生气）、凝析气和裂解气。与石油经有机质热解逐步形成一样，天然气的形成也具明显的垂直分带性。在剖面最上部（成岩阶段）是生物成因气，在深成阶段后期是低分子量气态烃（C2～C4）即湿气，以及由于高温高压使轻质液态烃逆蒸发形成的凝析气。在剖面下部，由于温度上升，生成的石油裂解为小分子的轻烃直至甲烷，有机质亦进一步生成气体，以甲烷为主石油裂解气是生气序列的最后产物，通常将这一阶段称为干气带。

变质成煤阶段：成煤作用可分为泥炭化和煤化作用两个阶段。煤型气，煤系有机质（包括煤层和煤系地层中的分散有机质）热演化生成的天然气称为煤型气。煤田开采中，经常出现大量瓦斯涌出的现象，煤型气是一种多成分的混合气体，其中烃类气体以甲烷为主，重烃气含量少，一般为干气，但也可能有湿气，甚至凝析气。有时可含较多Hg蒸汽和N2等。

4、天然气市场化改革与发展进程

中国天然气市场化改革历程

我国天然气市场化改革不断深化。新中国成立后直至1982年，我国的天然气价格实行高度集中的计划体制，由国家统一定价，生产企业没有自主定价权。此后我国天然气管输费价格相继经历了政府定价和政府指导价阶段（2005-2010），基于公式的天然气价格定价阶段，以及天然气价格不再严格根据公式进行调整阶段（2016至今）。

•分阶段改革，制定合理的“两部制”定价方案：现阶段制定合理的“两部制”定价方案，是天然气长管输市场健康发展的基础。合理的“两部制”定价方案能够从源头上解决管道建设前期投资的回收问题，促进管道基础设施建设；能够将成本发生与成本责任一一匹配，保证费率的公正合理，调动天然气市场主体参与的积极性；能够大大减轻客户的负担，降低用户输气成本。进一步推进天然气管输市场独立，完善通过管输价格调节天然气消费峰谷差的机制。

•国家管网集团成立标志我国天然气收费获得新进展：国家管网集团的成立，标志着深化油气体制改革迈出关键的一步，长输管道已单独实施定价，宜进一步推动管输独立，让管输价格也能作为除气价外的第二个调节工具，完善通过管输价格调节天然气消费峰谷差的机制，更加灵活地缓解冬季用气高峰期的压力。

•天然气分布式项目发展：天然气分布式项目在用电侧建设能源站，通过天然气燃烧所产生的热能为客户提供电力、热力、冷气等多种形式的二次能源。技术线路有热电联产（CHP）和冷热电三联供（CCHP）。天然气分布式相较于单纯的生物质发电和供热项目有着利用效率高、建设周期短、经济效益好等优势。电改解决了天然气分布式并网难，气改有望提高天然气分布式项目的盈利性，能源改革将促进天然气分布式高速发展。

三、中国LNG行业勘探开发——不同存在形式需采用不同的开采方式

天然气同原油一样是蕴藏在地下封闭的地质构造之中，不同的存在情况会采用不同的开采方式。整个过程涉及地质研究、储量估测、开发试采、工程建设、钻井工程、储运化工、经营管理等方面。具体开采方式包括以下几种：

•自喷方式：有些和原油储藏在同一层位，有些单独存在。对于和原油储藏在同一层位的天然气，会伴随原油一起开采出来。对于只有单相气存在的，我们称之为气藏，其开采方法既与原油的开采方法十分相似，一般采用自喷方式。这和自喷采油方式基本一样。不过因为气井压力一般较高加上天然气属于易燃易爆气体，对采气井口装置的承压能力和密封性能比对采油井口装置的要求要高的多。

•排水采气法：主要原理是排除井筒积水，即在一定的产气量下，油管直径越小则气流速度越大，携液能力越强的原理，如果油管直径选择合理，就不会形成井底积水。这种方法适应于产水初期，地层压力高，产水量较少的气井。

•泡沫排水采气法：是将发泡剂通过油管或套管加入井中，发泡剂溶入井底积水与水作用形成气泡，不但可以降低积液相对密度，还能将地层中产出的水随气流带出地面。这种方法适应于地层压力高，产水量相对较少的气井。

•柱塞气举排水采气法：是在油管内下入一个柱塞。下入时柱塞中的流道处于打开状态，柱塞在其自重的作用下向下运动。当到达油管底部时柱塞中的流道自动关闭，由于作用在柱塞底部的压力大于作用在其顶部的压力，柱塞开始向上运动并将柱塞以上的积水排到地面。当其到达油管顶部时柱塞中的流道又被自动打开，又转为向下运动。通过柱塞的往复运动，就可不断将积液排出。这种方法适用于地层压力比较充足，产水量又较大的气井。

•深井泵排水采气法：是利用下入井中的深井泵、抽油杆和地面抽油机，通过油管抽水，套管采气的方式控制井底压力。这种方法适用于地层压力较低的气井，特别是产水气井的中后期开采，但是运行费用相对较高。

四、中国LNG行业处理加工——天然气的净化和液化

天然气由气田生产出来后，其中含有大量的杂质，如硫化氢、二氧化碳、水分、重烃和汞等，这些杂质不仅有害，还有可能在生产过程中固化从而对生产设备造成损害。因此，天然气生产过程的第一步就是要去除这些杂质，以保证在生产过程中这些杂质在低温下不会冻结以堵塞设备和管道，得到纯度相对较高的天然气。同时，进行预处理也能够提高LNG的热值，满足气体质量标准。

酸性气体脱除：天然气中常见的酸性气体有H2S、CO2、COS；方法包括化学吸收法，物理吸收法，化学-物理吸收法，直接转化法，膜分离法。其中以醇胺法为主的化学吸收法和以砜胺法为代表的化学。-物理吸收法是采用最多的方法。

按照现行标准，进入液化天然气工厂的管输天然气的水露点在交接点的压力和温度条件下，应比最低环境温度低5°C，此时不满足深冷液化的要求，为防止低温液化过程中产生水合物，堵塞设备和管道，在液化前，必须将原料气中的水份含量降低到小于0.1X10-6（体积分数）。常用的天然气脱水方法有冷却法、吸附法、和吸收法等。天然气液化是生产LNG过程中最重要的一个步骤，它是将经过预处理的天然气放入换热器进行低温冷冻循环，在天然气的温度降低至-162°C后就会液化。目前较为成熟的天然气液化工艺共有3种，分别是阶式制冷循环工艺、混合制冷循环工艺和膨胀机制循环工艺。

基本负荷型天然气液化装置主要用于天然气生产地液化后远洋运输，进行国际间的LNG贸易。其液化和储存连续运行，装置的能力一般在106m3/d以上。全部设施由天然气预处理流程、液化流程、储存系统、控制系统、装卸系统和消防系统等组成，是一个庞大复杂的系统工程。调峰型天然气液化装置中主要采用三种类型的液化流程：阶式液化流程、混合制冷剂液化流程、膨胀机液化流程。

在天然气工程建设中，天然气压缩机属于核心装备，应用分布于整个油气开发、生产、加工、储运应用领域，应用范围涵盖天然气的处理、增压、远程输送、注气储存、气举采油、燃料气增压等工艺，特别是在天然气工程建设集输环节占据核心地位。

五、中国LNG行业储运环节

1、LNG储罐：储存效率高，占地少

由于LNG易挥发、易分层等特性，因此LNG储罐要求储罐材料的物理特性应适应在低温条件下工作，内罐材料在低温状态下的抗拉强度、抗压强度、低温冲击韧性、热膨胀系数等方面都需要有严格的要求。LNG储罐的种类较多，按形状分，有圆柱形和球形；按设置方式分，可分为地上储罐、半地下储罐和地下储罐；按对气、液的包容性，LNG储罐可以分成单容罐、双容罐、全容罐和薄膜罐；按容量来分，有小型、中型、大型和特大型储罐。

2、LNG槽车：输送容量大，安全可靠

槽车，也叫罐车，是固定在流动车架上的卧式储罐，分为压力储罐槽车和常压储罐槽车，其功能是专门用来运输危化品（液化气体和常压液体）。LNG槽车作为LNG陆地运输的最主要的工具，因其具有很强的灵活性和经济性，已得到了广泛地应用。我国使用的液化天然气槽车主要有两种形式：LNG半挂式运输槽车和LNG集装箱式罐车。

3、LNG运输船：“海上超级冷冻车”

液化天然气船，简称“LNG船”。是指专门运输液化天然气的“船舶”。按液货舱的结构形式可分为独立储罐式和膜式。前者是将柱形、罐形、球形等形状的储罐置于船内;后者采用双壳结构，体内壳就是液货舱的承载壳体，与独立式比较，膜式的优点是容积利用率高，结构重量轻，因此新建的液化天然气船,尤其是大型的，多采用膜式结构。液化天然气船设备复杂，技术要求高，造价大。LNG船舶最为显著的特征是货物围护系统，该系统可使船舶结构免受低温脆性破坏。目前LNG船舶的货物围护系统主要有三种类型，分别为薄膜型、球型和棱柱型。

4、LNG接收站：码头和储罐区为核心

LNG的进口需要在符合条件的港口建设LNG接收站，这种接收站主要包括LNG码头和LNG储罐区，它是各国储存、装卸进口LNG并输送至国内的必要地面设施。LNG接收站的主要功能是将从海外船运进口的液化天然气通过码头接收到储罐中，然后通过接收站的气化装置，将液态的天然气重新气化成为气态的天然气，再通过外输管道向下游城市燃气用户、燃气发电用户和企业用户输送。还有一部分可以直接将储罐中的液态天然气重装到液化天然气槽车中，将液态的天然气通过槽车运送到液化天然气加气车或者小型的气化站。

5、LNG加气站：造价成本低，建站灵活

LNG标准式汽车加气站以立式LNG储罐为主体，主要包括卸车系统、LNG储存系统、LNG储罐增压系统、潜液泵充装和加气系统、站控系统等。与CNG加气站相比，LNG加气站无需造价昂贵及占地面积宽的多级压缩机组，大大减少了加气站初期投资和运行费用。此外，LNG加气站的主要优势在于脱离天然气管输网限制，建站更灵活，可以在任何需要的地方建站。

•LNG撬装加气站是由LNG潜液泵（泵池）、LNG组合增压器、高真空工艺管道、LNG加气机和PLC控制系统等组成，LNG撬装加气站可以实现泵加气功能、泵卸车功能、泵预冷功能及泵系统自循环功能。

•集装箱式LNG加气站是由LNG储存罐、LNG潜液泵（泵池）、LNG组合增压器、高真空工艺管道、LNG加气机和PLC控制系统等组成，LNG撬装加气站可以实现LNG储存功能、泵加气功能、泵卸车功能、泵预冷功能及泵系统自循环功能。

6、LNG气化站：可迅速满足能源需求

LNG气化站是一个接收、储存和分配LNG卫星站，也是城镇或燃气企业把LNG从生产厂家转往用户的中间调节场所。LNG气化站一般包括：卸车工艺、储存增压工艺、加热气化工艺、BOG处理工艺、安全泄放工艺、计量加臭工艺。气化后的天然气再经一级调压阀组调压，把气相压力调至一较低值（一般调至0.09Mpa），然后通过工艺管道进入用气设备前的二级调压阀组，经过二级调压后进入用气设备。

7、相关材料：低温性能要求苛刻

绝大多数普通建造材料在极低温度条件下，会因脆性断裂而失效。尤其是碳钢的抗断裂韧性在LNG温度下（-160°C）很低。因此用于与LNG接触的材料应当验证抵抗脆性断裂性能。《国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则》简称“IGC规则”，规定的可用于LNG建造的4种低温材料包括：铝合金钢、奥氏体不锈钢、奥氏体Fe-Ni合金钢（也称殷瓦钢）和9%Ni钢。

六、中国LNG行业应用领域

1、从工业生产到商业民用

天然气是较为安全的燃气之一，可用于发电；可用作化工原料；还能广泛用于民用及商业燃气灶具、热水器、采暖及制冷，也用于造纸、冶金、采石、陶瓷、玻璃等行业，还可用于废料焚烧及干燥脱水处理。天然气的主要用途有城市燃气、工业燃料、发电用气、化工原料等几大类。

•工业燃料：工业燃料以天然气代替煤，用于工厂采暖，生产用锅炉以及热电厂燃气轮机锅炉。天然气发电是缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径，且从经济效益看，天然气发电的单位装机容量所需投资少，建设工期短，上网电价较低，具有较强的竞争力。

•天然气化工：天然气化工是以天然气为原料生产化工产品的工业。天然气通过净化分离和裂解、蒸汽转化、氧化、氯化、硫化、硝化、脱氢等反应可制成合成氨、甲醇及其加工产品（甲醛、醋酸等）、乙烯、乙炔、二氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、硝基甲烷等。天然气是制造氮肥的最佳原料，具有投资少、成本低、污染少等特点。

•城市燃气：特别是居民生活用燃料，包括常规天然气，以及煤层气和页岩气这两种非常规天然气。主要是生产以后并入管道，日常使用天然气。天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。

2、城市燃气：大幅提升热能利用率

城市燃气主要是指城市中居民用气、公共建筑用气和工业用气，包括天然气、人工燃气、液化石油气、沼气等。天然气又包括液化天然气和压缩天然气，人工燃气有干馏煤气、气化煤气、油制气和高炉煤气等。生产以后并入管道，日常使用天然气。天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。城市供应的燃气有取自地层蕴藏的天然气；以煤和石油为原料，经热加工生成的煤制气（干馏煤气、气化煤气）和油制气；从油田采集或在石油炼制过程中产生的液化石油气；有机质厌氧发酵制取的生物气；自煤矿抽提的矿井气，以及工厂余气等。作为城市燃气，必须通过一定的净化和质量调整措施，达到输配和应用的质量要求（城市燃气净化、城市燃气质量调整）并保证连续安全供应。

3、LNG汽车：燃烧稳定，可减少油耗

目前，汽车领域主要有燃油车、天然气汽车和电动汽车，天然气汽车又细分为压缩天然气（CNG）汽车和液化天然气（LNG）汽车。CNG汽车是指以压缩天然气替代常规汽油或柴油作为汽车燃料的汽车，而LNG汽车则是以低温液态天然气作为汽车燃料。从安全性的角度来看，相对于柴油、液化石油气（LPG）、CNG等燃料，LNG在燃点、与空气比重、爆炸极限等方面也具备一定优势。

七、中国LNG行业产业链——贯穿天然气产业全过程的链条

我国LNG产业链包括上游开采与液化处理、中游储运和下游分销，涉及天然气的产、贸、运、销等各个环节。LNG产业链的上游主要包括勘探、开发、净化、分离、液化等环节；LNG产业链中游主要包括LNG存储与运输（管道运输、道路运输）；产业链下游，即最终市场用户，主要包括LNG动力船和车、工业/城镇燃气以及发电等领域。

八、中国LNG行业商业模式——国内外LNG价格形成机制

LNG国际采购定价机制

天然气早期定价安排开始于受管制的“成本加成”，但在20世纪70年代演变成与石油价格挂钩。20世纪80年代中期，北美天然气演变为基于亨利中心/纽约商品交易所的现货及期货价格的市场定价，并逐步引领全球天然气定价的潮流。我国进口LNG资源以“照付不议”的中长期合同为主。据海关总署最新公布数据显示，2022年中国进口天然气总量10,924.8万吨，同比下降9.9%，其中进口LNG量6,344.2万吨，同比下降19.5%。2022年LNG进口成本为5,498元/吨，同比上涨52.4%。

•中长期合同定价机制：LNG国际贸易价格与竞争燃料价格（例如原油）、区域天然气价格挂钩。目前，我国主要参照日本进口LNG的定价方式，采购价格通常与日本关税协会发布的JCC（一揽子进口原油价格）挂钩，后逐步引入伦敦洲际交易所（ICE）公布的与期货合约有关的混合原油价格指数布伦特（Brent）。

•现货合同定价机制：现货资源采购价格受当期市场供求、原油价格以及国际政治影响等因素而波动。近几年，我国LNG现货价格波动情况参考普氏能源资讯（S&PGlobalPlatt）发布的日韩综合到岸价格指数JKM，JKM是衡量亚太地区LNG现货价格走势的权威指标之一。

LNG国内销售定价机制

我国LNG市场销售价格受到国际天然气市场和国内天然气市场的双重影响，导致国内天然气市场销售价格和国际天然气市场销售价格存在一定程度的割裂。

•一方面，国内LNG的销售定价受国际天然气价格影响。国际天然气市场价格的变动会影响到我国在国际市场采购LNG的价格，进而影响到国内LNG的销售定价。

•另一方面，国内LNG的销售定价还会受到我国天然气市场供需情况的影响。在供给端，进口LNG、进口管道气和国产气共同构成了国内天然气市场的供给，三者之间相互竞争。在需求端，国家能源转型战略、宏观经济情况、季节性变化及气候情况、LNG价格和管道气的价格变动等都会影响国内LNG市场的需求。供需情况的变化最终会引起国内LNG销售价格的变动。

九、中国LNG行业市场规模——我国天然气对外依存度较高

天然气作为一种清洁能源，其消费需求贸易量也是连年增长，根据数据显示，2021年中国LNG进口量接近8,000万吨，位列全球第一。2022年世界LNG贸易版图发生了巨大变化，欧洲推行的船运LNG替代管道天然气计划，影响了全球船运LNG贸易流向。2022年，我国进口LNG6,344.2万吨，较2021年下降19.5%，回落至2019-2020年水平。2022年，我国LNG进口主要来源为澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、俄罗斯和印度尼西亚等。

十、全球LNG行业市场规模——亚洲是LNG主要的进口地区

根据GIIGNL数据显示，2021年全球LNG进口国达到44个，出口国达到19个。从全球来看，天然气主要集中在澳大利亚、俄罗斯、卡塔尔、美国等国，需求国主要集中在东亚、东南亚、南亚和欧洲等。2021年，澳大利亚、卡塔尔和美国合计占全球液化天然气供应量的59.8%；亚洲是主要的进口地区，占全球液化天然气进口量的73.2%。

十一、中国LNG行业市场规模——全球LNG贸易需求持续提升

据相关数据显示，2022年，LNG运输船成交178艘、1502万CGT，同比增长123%；其中大型LNG运输船成交173艘，创造历史新纪录。伴随着LNG的需求持续提升与全球LNG贸易的持续发展，LNG运力呈高速提升趋势。全球LNG运输船建造市场竞争格局是韩国企业占据主要份额，目前国内的中国船舶（沪东中华）是领头企业。

十二、中国LNG行业竞争格局——国内市场由大型央企主导

在LNG相关企业中，中国石油、中国石化、中国海洋石油LNG生产归属于勘探开采或天然气板块，主要下设液化天然气分子公司对开采天然气进行液化加工、或经管道向全国地方燃气集团等大型LNG生产企业直销直供。同时，新奥股份、广汇能源、九丰能源等民营企业也陆续参与到LNG产业中。

十三、中国LNG行业政策法规

1、“煤改气”助力能源结构转型

为了优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高人民生活质量，政府出台了多项天然气政策，旨在统筹国内外资源、市场，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高能源利用效率。这些政策为天然气的长期发展提供指导意义，促进天然气产业的蓬勃发展。此外，“煤改气”政策的推行，使得天然气的下游消费领域持续拓展，消费结构不断优化。我国天然气供需分布不均衡影响，天然气管道建设成为了重中之重的任务，2021年提出要完善原油、成品油管网建设以及加快天然气管网建设，构建现代能源体系，实施能源资源安全战略。2022年，提出要推动油气管网设施互联互通并向各类市场主体公平开放，稳妥推进天然气市场化改革。

2、组建国家管网公司，深化市场改革

中央深改委通过油气管网改革方案，国家管网公司组建提上日程。国家管网公司的成立是整个燃气市场化改革的重要一步，围绕“管住中间，放开两头”的市场化目标，国家管网公司成立将最先利好上游，对于中下游更多将是“短空长多”，即在价格机制理顺的过程中，通过降低终端用户的用能成本，加快提升燃气覆盖率，未来上下游直接对接形成市场化或准市场化模式，而中间管输则按照公用事业属性，政府核准稳定的资产回报率。

十四、中国LNG行业企业介绍

1、中国海油

中国海洋石油集团有限公司是1982年2月15日经国务院批准成立的特大型国有企业，是中国最大的海上油气生产运营商。公司注册资本1138亿元，共有5家控股境内外上市公司。公司主要业务板块包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等，并积极发展海上风电等新能源业务。

业务布局：中国海洋石油有限公司为中国海洋石油集团公司下属负责上游油气勘探、开发、生产及销售业务的运营主体，为典型的E&P（Exploration&Production）公司。公司是中国最大的海上原油及天然气生产商，也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。

智慧海油

中国海油顺应时代发展，将数字化转型、智能化发展作为企业实现高质量发展的重要引擎，不断推动数字技术与生产经营深度融合，利用数字技术对传统油气行业进行全方位、全链条改造，探索油气勘探开发新模式，培育销售新业态，努力建设智能油田、智能工程、智能工厂，实现智能销售，加快构建更加高效的现代化油气产业体系。

LNG接收站

中海石油气电集团目前已建成并运营广东大鹏LNG、福建LNG、浙江LNG、珠海LNG、江苏LNG和上海LNG6座接收站，年接收能力3260万吨。在扩建3座，年接收能力1250万吨。建成天然气管道2665公里，其中长输管道（压力4MPa以上）1035公里，城市燃气管道（压力4MPa及以下）1630公里。

2、中国石油

中国石油天然气集团有限公司（简称“中国石油”或“中石油”）是国有重要骨干企业和中国主要的油气生产商和供应商之一，是集油气业务、油田技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务和新能源开发于一体的综合性国际能源公司，在全球35个国家和地区开展油气业务。

主营业务

中国石油是中国主要油气生产和销售商，其业务主要包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售；原油及石油产品的炼制，基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售；炼油产品的销售及贸易业务；以及天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。国石油主营业务由勘探与生产、油气销售、炼油与化工、天然气与管道等四大板块共同构成石油化工全产业链，其中勘探与生产和炼油与化工是公司最主要的利润来源。

绿色发展

公司将保护环境、节能减排、提供优质清洁高效能源、与社区共同发展作为实现企业可持续发展的战略基础。坚持推行安全生产、绿色生产、节约生产，大力推进生态文明建设，构建资源节约型、环境友好型企业。推动加快“沙戈荒”新能源基地建设，大力发展风力、光伏发电业务，有序建设上下游协同、用能清洁替代、绿色作业区等一批示范项目，全面启动松辽盆地百万吨级CCUS全产业链示范工程。

全球部署

公司国际油气业务围绕中亚-俄罗斯、中东、非洲、拉美和亚太五大国际油气合作区优化投资结构和区域布局，截至2022年上半年，海外实现原油产量6,420万桶，可销售天然气产量1,044亿立方英尺，油气当量产量8,160万桶。在全球部署的战略下，油田企业进行了管理升级，进一步提升效益。炼化企业也深化了供给侧结构性改革，以市场需求为导向，增加高质量供给。

十五、中国LNG行业观点与分析

1、行业发展的问题与挑战

我国LNG对外进口依存度较高

储气能力不足制约行业发展

下游应用的发展基础仍需夯实

2、行业发展的驱动因素

管道气无法取代LNG

LNG市场发展的能源战略逐渐清晰

LNG进口贸易更加灵活

接收站和相关基础设施建设快速推进

国家管网加速LNG接收站公平对外开放

宽松与开放的国际市场环境为我国LNG行业带来机遇

安全监管趋严加速LNG道路运输行业整合

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